庆长19，73岁德川家康担心第三代大将接班人的问题。是傻逼哥哥竹千代，还是天才聪明的哥哥国千代？在这个乱世，第三代将领的传承落在了耐心的两位大师-甲贺流和伊贺流身上。家康决定两个学校各派10名最优秀的忍者进行生死决斗。两派幸存的一方会得到千年荣禄，由其支持的一方的继承人会继承将军的名字。甲贺首领甲贺丹正和伊贺首领阿幻，在家康的默许下，亲自撕毁了前代服部半藏斡旋下两派签订的“不战条约”。瞬间，两个派系进行了殊死搏斗。同时弹正的孙子弦之介，和阿幻的孙女胧，不得不放弃婚约，为杀死爱人而战...